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    • 一線調研|雅迪已賣出千萬臺 二輪電動車銷量猛增 替換需求將催生巨量市場空間
      新聞分類:行業資訊   作者:handler    發布于:2021-01-224    文字:【】【】【

      財聯社(廈門,記者 李子?。┯?,雅迪控股(1585.HK)2020年二輪電動車銷量已達1000萬輛的消息,讓市場對二輪電動車的銷售表現報以高度關注。財聯社記者連日來調研發現,除雅迪外,小牛、新日、愛瑪等多個電動車品牌銷量均不同程度上升,其中小牛電動廈門區域銷量翻倍。不過也有零售商表示,疫情期間積壓需求于旺季釋放后,目前有所下滑。

      短期旺季或已過,但資本布局的好戲才剛剛登場。隨著弗迪電池不到一個月前首批下線滴滴青桔電池。至此,國內動力電池巨頭寧德時代(300750.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、比亞迪(002594.SZ)均已進入電動自行車市場。在新國標等驅動下,二輪電動車鋰電替換鉛酸電池會成為新趨勢。據悉,而目前我國約有1億臺超標車存在替換需求,加之新國標電動車的放量,由此催生的市場空間,不可小覷。

      二輪電動車銷量整體上漲

      小牛電動廈門總代告訴財聯社記者,從9月份開始,小牛電動車的銷量有明顯的增長,至今的銷售量已同比增長接近翻倍。當被問及是否只是區域性的增長時,他表示,增長情況或許不相同,但通過與同業的交流可以獲知,全國整體銷量都在上升。

      小牛電動(NIU.US)官網數據則顯示,今年第三季度,公司共售出250889輛電動踏板車,在上半年總銷量中占比過半,同比增長67.9%。其中,中國市場銷量同比增長70.2%至245293輛,國際市場銷量同比增長6.3%至5596輛。

      雅迪、愛瑪、金鉆等多家零售商均表示,銷量同比有所上升。代理了尚好捷、愛瑪等多個電動車品牌的的經銷商表示,普通家用二輪電動車銷量同比增長最快,而外賣用二輪電動車則變化不大。整體來看,5月份至今估計同比增長近30%,不過11月環比有所下滑。

      對于下滑的原因,上述經銷商稱,疫情期間堆積的需求釋放基本完成,而開學季傳統旺季已過,下一個旺季需要明年開春,即3月份左右。若以全年來看,銷量同比增長或低于30%。金鉆電動車的零售商則表示,今年二輪電動車線上銷售規模大增,門店增多一定程度上分流實體店客戶。

      多個廠商披露的銷售數據,與記者一線獲取的信息形成呼應。11月23日,雅迪控股方面披露,其2020年二輪電動車銷量已達1000萬輛。這個銷售業績大幅超過2019年全年的609萬輛,相當于大幅增長了逾60%。此外,新日股份(603787.SH)前三季度營收同比增長78.54%,凈利潤亦同比增長38.44%。

      財聯社記者聯系新日股份得知,進入二季度以來,受新國標換購需求迅速增長,以及外賣物流、同城配送、線上購物、共享出行等消費業態快速成長等因素綜合影響,國內電動二輪車消費市場迅速復蘇。

      不過,值得注意的是,在銷量明顯同比上升的情況下,除了上述小牛電動車廈門總代表示價格浮動不大,多個零售商均透露,零售價較前期有所下降(含活動促銷)。

      替換需求催生巨大市場

      二輪電動車——這個被電動汽車“淹沒”的市場,正在不斷撥動資本的“心弦”。不到一個月前,弗迪電池有限公司(比亞迪旗下電池獨立品牌,簡稱“弗迪電池”)即下線了首批滴滴青桔電池。至此,國內動力電池巨頭寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、比亞迪均已進入電動自行車市場。據悉,寧德時代目前已跟愛瑪、雅迪、新日、臺鈴和哈啰出行等多家龍頭企業展開合作。

      這個市場被廣為看好。國盛證券研報稱,行業層面,國內市場受益于新國標催生的鋰電替換需求,未來2-3年內有望釋放3500萬輛/年以上的升級空間,疊加歐美與東南亞市場需求的逐步釋放,多因素共振下,預計行業在未來2-3年有望迎來快速發展期,遠期需求有望接近4500-5000萬輛。

      鋰電池替代產生的市場空間亦不容忽視。從目前來看,電動二輪車考慮到成本問題,大部分仍使用鉛酸電池。方正證券研報則顯示,2019年兩輪車整體電池用量中,鉛酸占比超過95%,裝機量規模在100Gwh水平,鉛酸雙寡頭(非上市公司:天能動力、超威動力)壟斷市場87%的份額。

      而在兩輪車用鋰離子電池領域,A股中主要有億緯鋰能、寧德時代等公司,但占比均不高。億緯鋰業相應板塊主要對應電動兩輪車高端客戶,公司相關人士告訴財聯社記者,目前公司三元圓柱電池(主要產品為18650電池)除了應用于電動兩輪車之外,還有電動工具。從年初開始,需求增長開始浮現,目前該板塊業務供不應求,但帶來更多增量的還是電動工具。

      鑒于市場空間廣闊,鋰電巨頭都不會讓自己在電動二輪車鋰電替代中落于對手。中金汽車日前即表示,新國標對車身重量的嚴格限制,也會加速質量輕便的鋰電車型滲透率提升,預計到2030年有望接近60%(當前不到15%)。

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